Informativo de Mercado, Segunda-feira – 09 de Outubro de 2023

Bom dia, a Bolsa de Chicago inicia a semana em alta acompanhando a alta do petróleo com os investidores avaliando o impacto da turbulência geopolítica no Oriente Médio depois do grupo militante Hamas lançar um ataque em grande escala contra Israel no sábado, que contra-atacou Gaza ontem declarando guerra ao grupo.

Os fundos foram grandes vendedores de soja, trigo e farelo de soja na CBOT na semana encerrada no dia 3 de outubro, segundo o relatório de Comprometimento de Traders (COT). Na soja os fundos venderam 25.057 contratos, reduzindo as posições compradas para apenas 5.001 contratos. No milho as posições vendidas foram reduzidas em 9.172 contratos, para 159.433 contratos. No trigo as posições vendidas foram aumentadas em 2.404 contratos, a 94.788 contratos. No óleo de soja os fundos compraram 6.335 contratos enquanto que no farelo foram vendidos 18.211 contratos.

O plantio de soja 2023/24 no Mato Grosso atingiu 18,61% até sexta-feira, contra 14,25% do mesmo período do ano passado e 12,24% da média dos últimos 5 anos, segundo o IMEA.

O dólar opera em alta frente a outras moedas. O setor não-agrícola dos EUA criou 336 mil postos de trabalho em setembro, após criação de 227 mil em agosto (revisado de +187k), segundo o Departamento de Estatísticas Trabalhistas (BLS). A geração de empregos veio quase o dobro do esperado, que era de 170 mil. A taxa de desemprego permaneceu em 3,8%, ante expectativa de recuo para 3,7%. Os ganhos de emprego ocorreram nas áreas de lazer e hotelaria; governo; assistência médica; serviços profissionais, científicos e técnicos; e assistência social. Em Setembro, o salário médio por hora aumentou apenas US$0,07 centavos de dólar, ou 0,2%, para US$33,88. Nos últimos 12 meses, o rendimento médio por hora aumentou 4,2%.

No Brasil o dólar recuou 0,14% na sexta-feira, a R$ 5,1615, acumulando alta de 2,68% na semana. Na máxima do dia a moeda chegou aos R$5,22 após forte criação de empregos no Payroll dos EUA. A XP revisou sua projeção para o dólar em seu relatório Brasil Macro Mensal. “Apesar da depreciação das últimas semanas, não alteramos nossa avaliação estrutural para a taxa de câmbio. Ajustamos a projeção de 2023 para R$/US$ 5,10 de modo a contemplar o movimento recente, mas mantivemos R$/US$ 4,85 para o final de 2024 e R$/US$ 5,00 para o final de 2025”. Para a inflação a projeção para o IPCA segue em 4,8% para 2023 e 3,9% em 2024. Com relação ao PIB, “a atividade econômica permanece firme, mas com sinais de desaceleração e heterogeneidade entre os setores. Mantivemos as projeções de aumento do PIB em 2,8% para 2023 e 1,5% para 2024. Para 2025, prevemos alta de 1,8%, próximo ao que consideramos como crescimento potencial”, destacou a XP em relatório. Para os juros a corretora espera que o Copom mantenha o ritmo de corte de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões, prjetando a Selic em 10,00% no final de 2024, território ainda contracionista, e 9,00% no final de 2025, perto do nível neutro. “Continuamos a projetar que o Copom reduzirá a taxa Selic a um ritmo de 0,50 ponto percentual por reunião até maio de 2024, e entregará um corte final de 0,25 p.p. em junho, chegando a 10,00%. Acreditamos que a política monetária precisará permanecer restritiva no próximo ano para compensar os efeitos da política fiscal expansionista e garantir a convergência da inflação ao intervalo da meta”, afirma o economista-chefe da XP, Caio Megale.

As bolsas globais iniciam a semana em baixa de olho nos conflitos no Oriente Médio.

No Brasil o Ibovespa subiu 0,78% na sexta-feira, aos 114.170 pontos, acumulando baixa de 1,92% na semana.

Os futuros do petróleo sobem mais de 3% com a guerra Israel-Hamas.

No Brasil, tempo chuvoso principalmente no Centro Sul nesta semana.

Previsão de Precipitação Brasil, 7 dias, em milímetros.

Na Argentina, tempo chuvoso no Nordeste do país nesta semana.

Previsão de Precipitação Argentina, 7 dias, em milímetros.

Nos EUA, tempo chuvoso no Meio-Oeste nesta semana.

Previsão de Precipitação EUA, 5 dias, em polegadas.

Prêmios *referente ao dia anterior

Paranaguá

Golfo do México – EUA

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