Bom dia, a Bolsa de Chicago opera em baixa nos principais ativos antes da divulgação do relatório do USDA.

O USDA divulga hoje, às 13 horas (horário de Brasília), o relatório de Oferta e Demanda de Outubro, com expectativa de maior estoque de soja e menor de milho da safra 2018/19 dos EUA. Os estoques de soja deve subir de 845 milhões para 898 milhões de bushels (24,44 milhões de toneladas), enquanto os estoques de milho devem cair de 1,774 bilhão para 1,919 bilhão de bushels (47,74 milhões de toneladas).

O USDA divulga amanhã o relatório de vendas semanais para exportação dos EUA por conta do feriado de Columbus Day na segunda-feira.

A CME Group reduziu as margens de negociação da soja e trigo em US$300, para US$2.050 e US$1.250 por contrato, respectivamente.

Fundos vendedores ontem estimados em: 7.000 contratos de soja; 5.000 contratos de milho; 3.000 contratos de trigo; 2.500 contratos de farelo de soja; 2.500 contratos de óleo de soja.

A Conab divulgou na manhã de hoje o 1º levantamento da safra de grãos 2018/19 do Brasil. Para esta safra, a expectativa é de que a área de plantio tenha crescimento de 2,3% em relação à safra anterior, para 61,87 milhões de hectares. A produção de grãos deve ter crescimento de 2,5% nesta safra, para 233,6 milhões de toneladas.

A estimativa de produção da safra de soja 2018/19 está estimada em 119,43 milhões de toneladas, contra 119,28 milhões da safra anterior. A área de soja deve crescer 2,9% nesta safra, para 36,17 milhões de hectares.

A safra total de milho está estimada em 91,08 milhões de toneladas, contra 80,79 milhões da safra anterior. A área plantada de milho deve crescer 1,2% nesta safra, para 16,82 milhões de hectares. A produção do milho 1a safra deve ter crescimento de 2% em relação à 1a safra 2017/18, para 27,35 milhões de toneladas, e a produção do milho 2a safra deve ter crescimento de 18,1%, para 63,73 milhões de toneladas.

O dólar opera em baixa frente a outras moedas após o presidente dos EUA, Donald Trump, atacar o Federal Reserve por conta da forte queda no mercado de ações no dia de ontem: “Eu acho que o Fed está cometendo um erro. Eles são tão inflexíveis. Eu acho que o Fed ficou louco. Na verdade, é uma correção que estamos esperando há muito tempo, mas eu realmente discordo do que o Fed está fazendo”.

A inflação ao consumidor dos EUA medido pelo índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,1% em setembro na comparação mensal, após alta de 0,2% em agosto. O resultado veio abaixo da expectativa média do mercado, que era crescimento de 0,2%. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, subiu 0,1%, também abaixo do crescimento de 0,2%.

No acumulado de 12 meses, a inflação dos EUA subiu 2,3%, recuando da alta de 2,7% observada em agosto. O resultado também ficou abaixo da alta de 2,4% esperados. No núcleo do CPI, a alta foi de 2,2% em 12 meses, abaixo da alta de 2,3% esperada.

No Brasil, a moeda abriu com leve baixa após divulgação da primeira pesquisa eleitoral para o segundo turno e agora vale R$3,7388, -0,48% (10h20). O Banco Central segue com a rolagem dos contratos de swap cambial tradicional com vencimento em novembro, com a oferta de até 7.700 contratos no dia de hoje, equivalente a US$385 milhões. O BC oferta hoje até R$ 10 bilhões em Letras do Tesouro Nacional (LTN) em operação compromissada com recompra em três meses.

O Datafolha divulgou na noite de ontem a primeira pesquisa eleitoral sobre o segundo turno da eleição presidencial. A pesquisa ouviu 3.235 eleitores em 227 municípios no dia de ontem. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos com nível de confiança de 95%. Considerando os votos totais, Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 49% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) tem 36%. Brancos e nulos totalizam 8%, não sabem somam 6%. Considerando os votos válidos, que exclui os votos brancos, os nulos e indecisos, Bolsonaro aparece com 58% e Haddad com 42%.

O fluxo cambial do Brasil está positivo em US$ 3,083 bilhões em outubro até o dia 5, após registrar saídas líquidas de US$ 4,250 bilhões em setembro, segundo o Banco Central. O canal financeiro registrou entradas líquidas de US$ 3,497 bilhões, e o comércio exterior registrou saídas de US$ 414 milhões.

As vendas do varejo do Brasil tiveram crescimento de 1,3% em agosto ante julho, segundo o IBGE. Na comparação anual, as vendas subiram 4,1%. O resultado ficou bem acima da expectativa média do mercado, que previam crescimento mensal de 0,3% e anual de 1,5%.

As bolsas mundiais operam com fortes perdas, acompanhando a forte baixa das bolsas norte-americanas no dia de ontem com a liquidação de posições por expectativa de alta dos juros nos EUA e temores com guerra comercial com a China. Ontem o índice Dow Jones caiu 3,15%, no menor nível em 2 meses. Na China, o índice de ações de Xangai recuou 5,22%, para a mínima em quase 4 anos.

No Brasil, o Ibovespa caiu 2,8% no dia de ontem acompanhando as baixas dos EUA e também após as falas de Jair Bolsonaro. As ações da Eletrobras caíram 9,1% no dia de ontem após Bolsonaro criticar a venda da estatal: “A gente vai vender para qualquer capital do mundo? Você vai deixar a nossa energia na mão da China? A gente pode conversar sobre distribuição, mas sobre geração não”.

Os futuros do petróleo operam em baixa após aumento inesperado nos estoques dos EUA. Ontem o Instituto Americano de Petróleo (API) estimou que os estoques de petróleo bruto dos EUA tenham subido 9,7 milhões de barris nos Estados Unidos na semana encerrada em 5 de outubro. O aumento veio bem acima do que previam os analistas, que era de aumento de 370 mil barris. Os estoques de gasolina avançaram 3,4 milhões de barris, enquanto os de destilados caíram 3,5 milhões de barris. Os estoques em Cushing subiram 2,2 milhões de barris.

CLIMA

No Brasil, tempo chuvoso em boa parte do país hoje.

Previsão de Precipitação Brasil, 24 horas, em milímetros.

Na Argentina, chuvas isoladas hoje.

Previsão de Precipitação Argentina, 24 horas, em milímetros.

Nos EUA, o tempo predominantemente estável no Meio-Oeste hoje.

Previsão de Precipitação EUA, 24 horas, em polegadas.

PRÊMIOS

Esse é apenas um resumo de várias informações que recebemos, oferecemos oportunidades estratégicas particulares a cada necessidade de empresas ou operadores de mercado. Fiquem à vontade para requisitar opiniões estratégicas em posições ou mesmo sobre o processo de abertura de contas em Chicago.

Negociar futuros e opções envolve riscos substanciais e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A Tradincom não distribui relatórios de pesquisa, empregam analistas, ou mantêm um departamento de pesquisa, tal como definido no Regulamento da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) 1.71, e portanto, este material não deve ser interpretado como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos.

Esse material é somente como base de informações e deve ser considerado como um comentário de mercado, meramente uma observação do cenário econômico, politico e de notícias atuais e históricas. Não há nenhuma intenção de solicitação de compra ou venda de ativos de commodities, mas somente uma visão geral de possíveis estratégias de mercado. Não sendo responsável por qualquer resultado de decisões de trading, mas sendo apenas mais uma fonte de informações para aqueles que acreditam na fonte de informações.

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