Bom dia, a Bolsa de Chicago opera em baixa nos principais ativos, com foco no clima da Argentina e liquidação de posições por parte dos fundos.
Os fundos foram grandes compradores de soja e milho na CBOT na semana encerrada no dia 13, segundo o relatório de comprometimento dos traders (CFTC). Os fundos compraram 24.489 contratos de soja, aumentando as posições compradas a 208.200 contratos. No milho, os fundos aumentaram as posições compradas em 69.528 contratos, passando a 233.063. Os fundos aumentaram as posições vendidas no trigo em 3.053 contratos, ficando com 35.584 posições vendidas. Os fundos venderam 12.175 contratos de óleo de soja e 4.049 contratos de farelo de soja.
Fundos vendedores na sexta-feira estimados em: 9.500 contratos de milho e 9.000 contratos de trigo. Fundos compradores estimados em 7.000 contratos de soja.
A União Europeia ameaça EUA com sobretaxa de 25% nas importações de milho. A Comissão Europeia publicou um documento na sexta-feira que a zona do euro pode impor uma sobretaxa de 25% sobre as importações de milho dos EUA, em retaliação à decisão de Trump em sobretaxar as importações de aço e alumínio. De janeiro a dezembro de 2017, a Europa importou 707,4 mil toneladas de milho dos EUA, com valor de US$117,2 milhões. O interessante é que a soja, que correspondeu a US$1,7 bilhão em importações em 2017, não foi ameaçada.
A colheita de soja no Brasil atingiu 58% até sexta-feira, contra 62% do ano passado e 55% da média, segundo a AgRural, um avanço semanal de 10 pontos percentuais. Por estado: Mato Grosso 91%, Mato Grosso Sul 86%, Goiás 81%, Paraná 69%, Rio Grande do Sul 2%, Santa Catarina18%, São Paulo 72%, Minas Gerais 56%, Bahia 15%, Tocantins 25%, Maranhão 20%, Piauí 90%. A colheita do milho 1ª safra atingiu 34% no Centro-Sul, contra 47% do ano anterior e 45% da média de 5 anos. O plantio do milho 2ª safra atingiu 92% no Centro-Sul, contra 96% de 2017 e 90% da média.
A colheita de soja no Mato Grosso atingiu 91,33% na sexta-feira, segundo o IMEA, em linha com os anos anteriores.
O plantio do milho 2ª safra no Mato Grosso está praticamente finalizada, com 95,6% semeado até sexta-feira.
A colheita da soja no Rio Grande do Sul atingiu 3% até sexta-feira, segundo a Emater/RS, enquanto que a colheita de milho já atinge 72%. Chuvas expressivas nesta semana devem ajudar as cultivares de soja com ciclo mais longo, que se encontram em enchimento de grãos. A falta de chuvas neste mês em algumas regiões do estado já preocupa os agricultores, com plantas com sintomas de deficiência hídrica e má formação de vagens e grãos, com provável redução da produtividade esperada.
O dólar opera em alta frente a outras moedas. Semana agitada com decisões das taxas de juros nos EUA, Brasil e Reino Unido. Nos EUA, a expectativa é de que o Federal Reserve volte a elevar juros, em 0,25 ponto porcentual, para faixa entre 1,50%-1,75%, o que seria a primeira alta desde dezembro. O mercado, porém, ficará atento principalmente aos sinais sobre quantas vezes o BC americano poderá aumentar os juros neste ano.
A União Europeia e o Reino Unido fecharam o acordo de transição do Brexit em 21 meses, com isso o Reino Unido permanecerá no grupo até o fim de 2020, porém com poderes limitados, sem participações nas decisões do grupo. Até lá, as leis do grupo continuam.
No Brasil, a moeda abriu com leve alta e agora vale R$3,2910, +0,46% (10h25). Inicia amanhã a reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) de 2 dias, com expectativa de redução na taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, reduzindo o meta da Selic para 6,5% ao ano. A expectativa também é de que o BC sinalize o fim do afrouxamento monetário. O Banco Central oferta hoje até 14.000 contratos de swap cambial tradicional para rolagem dos contratos com vencimento em abril. O MDIC divulga hoje a balança comercial da 3ª semana de março. A reunião dos 20 países mais ricos do mundo, o G-20, começa hoje em Buenos Aires, com a reunião de ministros das finanças e presidentes dos Bancos Centrais. A reunião será marcada pelo otimismo com a recuperação da economia mundial, que deve crescer perto de 4% em 2018, e também com crescente temor de uma guerra comercial, após a decisão dos EUA de sobretaxar as importações do aço e alumínio. O Brasil será representado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e pelo presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn.
O índice de atividade econômica do BC (IBC-BR), considerado uma prévia do PIB, recuou 0,56% em janeiro ante dezembro, com ajustes, após apresentar crescimento de 1% em 2017. O dado veio melhor do que a expectativa média do mercado, que estava em um recuo de 0,8%.
O Banco Central divulgou na manhã de hoje o boletim de mercado Focus, com expectativa de menor inflação e crescimento da economia para este ano. Para este ano, a expectativa para a inflação caiu de 3,67% para 3,63%, enquanto a expectativa para o crescimento da economia caiu de 2,87% para 2,83%. A meta da taxa Selic deve terminar o ano em 6,50% e o dólar em R$3,30. Para 2019, as estimativas permaneceram inalteradas: IPCA 4,2%; PIB 3%; Selic 8%; USDBRL 3,39.
As bolsas mundiais operam em baixa com a cautela em semana de grandes decisões.
Os futuros do petróleo seguem de lado, a espera de novidade para mover o mercado.
CLIMA
No Brasil, o tempo chuvoso em boa parte do país nesta semana, com alerta de temporais.
Previsão de Precipitação Brasil, 7 dias, em milímetros.
Na Argentina, as chuvas voltam às regiões produtoras de soja e milho nesta semana, amenizando o déficit hídrico das lavouras.
Previsão de Precipitação Argentina, 7 dias, em milímetros.
Previsão de Precipitação Argentina, 7-14 dias, em milímetros.
Previsão de Precipitação EUA, 7 dias, em polegadas.
PRÊMIOS