Bom dia, a Bolsa de Chicago opera com forte alta nos principais ativos, dando sequência aos ganhos da última quinta-feira após relatório altista do USDA.

O USDA surpreendeu o mercado com números abaixo das expectativas mínimas nas áreas de soja e milho na safra 2018/19. O USDA estima que a área de soja fique em 88,98 milhões de acres (36,01 milhões de hectares), abaixo dos 90,14 milhões da safra anterior e bem abaixo dos 91,05 milhões esperados pelo mercado. A área de milho deve ficar em 88,026 milhões de acres (35,62 milhões de hectares), também abaixo dos 90,167 milhões da safra anterior e 89,42 milhões esperados. Já a área total de trigo deve ganhar espaço nesta safra, passando de 46,012 milhões de acres para 47,339 milhões de acres nesta safra. O número veio bem acima dos 46,297 milhões de acres estimados pelo mercado.

Os números de estoques trimestrais dos EUA também contrariaram as expectativas do mercado. Os estoques trimestrais da soja em 1º de março ficou em 2,107 bilhões de bushels (57,35 milhões de toneladas), contra 1,734 bilhão de 1º de março de 2017 e 2,03 bilhões esperados pelo mercado. No milho, os estoques trimestrais ficaram em 8,888 bilhões de bushels (225,78 milhões de toneladas), contra 8,616 bilhões de março de 2017 e 8,7 bilhões da expectativa média do mercado.

Fundos compradores na sexta-feira estimados em: 43.000 contratos de milho; 25.000 contratos de soja; 10.000 contratos de farelo de soja; 7.000 contratos de trigo; 4.500 contratos de óleo de soja.

A colheita de soja na Argentina atingiu 8,8%, com uma produtividade média de 2,52 toneladas por hectare, segundo a Bolsa de Cereales de Buenos Aires. A estimativa de produção se mantém em 39,5 milhões de toneladas, uma redução de 31,3% em relação à safra anterior. A colheita de milho atingiu 18% dos 5,4 milhões de hectares semeados. A estimativa de produção se mantém em 32 milhões de toneladas, contra 39 milhões da safra 2016/17.

Os fundos foram majoritariamente vendedores na CBOT na semana encerrada no dia 27 de março, segundo o relatório de comprometimento dos traders (CFTC). Os fundos venderam: 11.944 contratos de soja, reduzindo as posições compradas a 183.578 contratos; 96.320 contratos de milho, reduzindo as posições compradas a 116.911 contratos; 21.646 contratos de trigo, aumentando as posições vendidas a 77.752 contratos; 11.197 contratos de óleo de soja, aumentando as posições vendidas a 36.116 contratos. No farelo, os fundos aumentaram as posições compradas em 2.595 contratos, para 102.073 posições.

O USDA reportou na quinta-feira a venda de 266.500 toneladas de soja 2017/18 para destinos desconhecidos.

A colheita de soja no Brasil atingiu 71% na quinta-feira, segundo a AgRural, contra 74% do ano anterior e 69% da média dos últimos 5 anos.

O dólar opera em baixa frente a outras moedas. Tensão com guerra comercial volta à tona após a China anunciar que sobretaxará, a partir de hoje, 128 produtos importados dos EUA, principalmente produtos agropecuários como carnes e frutas, em retaliação à sobretaxa imposta por Trump nas importações de aço e alumínio e ameaça em impor tarifas de até US$60 bilhões sobre uma série de produtos chineses. A decisão da China deve atingir US$3 bilhões em importações dos EUA, e é visto somente como um aviso, já que o total de importações em produtos dos EUA ultrapassa os US$100 bilhões. Destaque nesta semana para os relatórios de empregos ADP e Payroll, na quarta e sexta-feira, respectivamente.

No Brasil, a moeda abriu com leve baixa e agora vale R$3,3310, -0,05% (10h15). Destaque nesta semana para a conclusão do julgamento do pedido de habeas corpus preventivo do o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no STF (Supremo Tribunal Federal), nesta quarta-feira (4). Se os ministros negarem o pedido de habeas corpus, Lula poderá ser preso ainda nesta semana. Na quinta-feira, a moeda fechou com baixa de 0,83%, a R$3,3033, em dia de rolagem de contratos e formação da Ptax de fim do mês.

O Banco Central divulgou na manhã de hoje o novo boletim de mercado Focus, com expectativa de menor inflação e crescimento da economia neste ano. Para 2018, a expectativa para a inflação caiu de 3,57% para 3,54%, e para o crescimento do PIB caiu de 2,89% para 2,84%. O mercado voltou a estimar novo corte da Selic após o BC sinalizar como apropriada uma flexibilização monetária adicional na ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), quando reduziu a taxa básica de juros a 6,5% ao ano. Agora o mercado prevê que a Selic deve terminar o ano em 6,25%. O dólar deve terminar 2018 em R$3,30. Para 2019, a expectativa para a inflação caiu de 4,10% para 4,08%, enquanto a expectativa para o crescimento da economia permaneceu em 3%. O dólar deve terminar 2019 em R$3,40 e a meta da Selic em 8%.

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa com tensão entre EUA e China, enquanto a maioria das bolsas  europeias seguem fechadas por conta do feriado de Páscoa.

Os futuros do petróleo iniciam a semana em alta após correção da semana anterior. Na quinta-feira, a Baker Hughes informou que o número de poços e plataformas em atividade nos EUA teve queda de 7 na última semana, para 797.


CLIMA

 

No Brasil, tempo predominantemente seco em boa parte do país nesta semana. Março terminou com registro de chuvas acima das médias históricas em praticamente todo o Paraná, segundo o Simepar. “Considerando apenas as estações meteorológicas, tivemos maior volume de chuva em Antonina, com 418,4 mm (para uma média histórica de 335 mm). Em Santa Helena e Cascavel, no oeste paranaense, foi o março mais chuvoso desde 1998 (estações entraram em operação em junho/julho de 1997). Já em Londrina e em Ponta Grossa foi o março com mais chuva desde 2010. Em Curitiba, considerando apenas os meses de março do histórico, 2018 teve o maior volume de chuvas desde 1998, quando choveu 320,6 mm. Neste último mês choveu 315,4 mm. Em 2018 tivemos 10 dias sem chuva.”

Previsão de Precipitação Brasil, 7 dias, em milímetros.

Na Argentina, chove entre as províncias de Córdoba e Buenos Aires nesta semana.

Previsão de Precipitação Argentina, 7 dias, em milímetros.

Nos EUA, chuvas generalizadas em boa parte das regiões produtoras de soja e milho nesta semana.

Previsão de Precipitação EUA, 5 dias, em polegadas.

As temperaturas ficam abaixo da média para o período em todo o Meio-oeste.


PRÊMIOS

 



Esse é apenas um resumo de várias informações que recebemos, oferecemos oportunidades estratégicas particulares a cada necessidade de empresas ou operadores de mercado. Fiquem à vontade para requisitar opiniões estratégicas em posições ou mesmo sobre o processo de abertura de contas em Chicago.
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Esse material é somente como base de informações e deve ser considerado como um comentário de mercado, meramente uma observação do cenário econômico, politico e de notícias atuais e históricas. Não há nenhuma intenção de solicitação de compra ou venda de ativos de commodities, mas somente uma visão geral de possíveis estratégias de mercado. Não sendo responsável por qualquer resultado de decisões de trading, mas sendo apenas mais uma fonte de informações para aqueles que acreditam na fonte de informações.

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