Bom dia, a Bolsa de Chicago inicia a semana em baixa nos principais ativos, realizando as altas acumuladas na semana passada. O mercado segue de olho nas condições climáticas dos EUA, que devem trazer mais chuvas nas regiões produtoras de soja e milho, atrasando a colheita e possivelmente provocando danos aos grãos.

O USDA divulga nesta quinta-feira (11) às 13 horas (horário de Brasília), o relatório de Oferta e Demanda de Outubro, com expectativa de maior estoque de soja e menor de milho da safra 2018/19 dos EUA. Os estoques de soja deve subir de 845 milhões para 898 milhões de bushels (24,44 milhões de toneladas), enquanto os estoques de milho devem cair de 1,774 bilhão para 1,919 bilhão de bushels (47,74 milhões de toneladas).

O USDA divulga hoje o relatório de andamento de safra dos EUA, com expectativa de colheita da soja em 32% e do milho em 35%.

O plantio de soja no Brasil atingiu 10% até quinta-feira, contra 5% do ano anterior e da média dos últimos 5 anos, segundo a AgRural. Nesta safra a área de plantio deve crescer 1,9%, a 35,8 milhões de hectares, atingindo uma produção de 120,3 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas acima da safra anterior. O plantio do milho 1a safra no Centro-Sul atingiu 38% até quinta-feira. Por estado: Santa Catarina (85%), Paraná (74%), Rio Grande do Sul (67%) e São Paulo (20%). A AgRural estima crescimento na área cultivada do cereal nesta safra em 1,3%, para 2,9 milhões de hectares, o que deve produzir uma safra de 21,7 milhões de toneladas, contra 20,3 milhões da safra anterior.

O plantio de soja no Mato Grosso atingiu 12,62% até sexta-feira, contra 6,12% do ano anterior e 6,93% da média dos últimos 5 anos, segundo o IMEA.

Os fundos foram majoritariamente compradores na CBOT na semana encerrada no dia 2 de outubro, segundo o relatório de comprometimento dos traders (COT). Soja (na semana: +14.211; posição total: -44.403); Milho (+55.015; -57.764); Farelo de soja (+5.139; +26.343); Óleo de soja (+34.452; -51.331); Trigo (-10.978; -12.099).

O horário de verão deste ano terá início em 18 de novembro. O governo decidiu acatar o pedido do MEC (Ministério da Educação) para adiar o início do horário de verão por conta da realização do primeiro dia da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Com isso, o horário de verão começará à meia-noite do dia 18 de novembro e terminará em 16 de fevereiro de 2019.

O USDA reportou na sexta-feira a venda de 134.000 toneladas de farelo de soja 2018/19 para as Filipinas.

Fundos compradores na sexta-feira estimados em: 8.000 contratos de soja; 6.000 contratos de farelo de soja; 5.000 contratos de milho; 3.000 contratos de trigo. Fundos vendedores estimados em 3.000 contratos de óleo de soja.

O dólar opera em alta frente a outras moedas. Na sexta-feira o Departamento de Trabalho dos EUA mostrou que o setor não-agrícola dos EUA criou 134 mil postos de trabalho em setembro de 2018, segundo o relatório de empregos Payroll, abaixo dos 185 mil esperados pelo mercado. Já taxa de desemprego caiu de 3,9% para 3,7%, abaixo dos 3,8% esperados, atingindo a menor taxa desde 1969.

No Brasil, a moeda abriu com baixa de 2,5% repercutindo o resultado do 1o turno das eleições. O mercado segue eufórico após Jair Bolsonaro (PSL) conquistar pouco mais de 46% dos votos válidos, equivalente a mais de 49,27 milhões de votos, e assim disputa o segundo turno com Fernando Haddad (PT), que conquistou quase 30% dos votos válidos, ou 31,34 milhões de votos. Ciro Gomes (PDT) ficou com 12,47%, Geraldo Alckmin (PSDB) 4,76%, João Amoêdo (Novo) 2,5%, Cabo Daciolo (Patriota) 1,26%, Henrique Meirelles (MDB) 1,20% e Marina Silva (Rede) teve 1%. Segundo a consultoria política Eurasia, a chance de vitória de Bolsonaro é de 75%.

O Banco Central segue com a rolagem dos contratos de swap cambial tradicional com vencimento em novembro, com a oferta de até 7.700 contratos no dia de hoje, equivalente a US$385 milhões. Em novembro vencem US$8,027 bilhões em swap cambial tradicional.

O Banco Central divulgou na manhã de hoje o novo boletim de mercado Focus, com expectativa de maior inflação e menor crescimento da economia neste ano. Para 2018, a expectativa para a inflação subiu de 4,30% para 4,40%, enquanto a expectativa para o crescimento da economia caiu de 1,35% para 1,34%. O dólar deve terminar o ano em R$3,89 e a meta da taxa Selic em 6,5%. Para 2019, a expectativa para a inflação permaneceu em 4,2% e para o crescimento da economia em 2,5%. O dólar deve terminar em R$3,83 e a meta da Selic em 8%.

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 1,79% em setembro, após alta de 0,68% em agosto, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador todo, subiu 2,54% em setembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), que responde por 30% do IGP-DI, subiu 0,45%. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) teve alta de 0,23% em setembro.

As bolsas mundiais operam majoritariamente em baixa. No Brasil, o Ibovespa futuros abriu com quase 5% de alta.

Os futuros do petróleo iniciam a semana em baixa com o dólar mais forte e realizando os ganhos da última semana.

O setor de serviços da China medido pelo índice de gerentes de compras (PMI) subiu de 51,5 em agosto para 53,5 em setembro, atingindo o maior nível em três meses, segundo a IHS Markit em parceria com a Caixin Media. O resultado veio maior do que a expectativa média do mercado, que previa crescimento a 52,8. O PMI composto, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 52 em agosto para 52,1 em setembro.

CLIMA

No Brasil, tempo chuvoso boa parte do país nesta semana.

Previsão de Precipitação Brasil, 7 dias, em milímetros.

Na Argentina, chuvas no extremo norte nesta semana.

Previsão de Precipitação Argentina, 7 dias, em milímetros.

Nos EUA, tempo chuvoso no Meio-Oeste nesta semana, com algumas regiões recebendo mais de 100mm de chuva.

Previsão de Precipitação EUA, 5 dias, em polegadas.

PRÊMIOS

Esse é apenas um resumo de várias informações que recebemos, oferecemos oportunidades estratégicas particulares a cada necessidade de empresas ou operadores de mercado. Fiquem à vontade para requisitar opiniões estratégicas em posições ou mesmo sobre o processo de abertura de contas em Chicago.

Negociar futuros e opções envolve riscos substanciais e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A Tradincom não distribui relatórios de pesquisa, empregam analistas, ou mantêm um departamento de pesquisa, tal como definido no Regulamento da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) 1.71, e portanto, este material não deve ser interpretado como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos.

Esse material é somente como base de informações e deve ser considerado como um comentário de mercado, meramente uma observação do cenário econômico, politico e de notícias atuais e históricas. Não há nenhuma intenção de solicitação de compra ou venda de ativos de commodities, mas somente uma visão geral de possíveis estratégias de mercado. Não sendo responsável por qualquer resultado de decisões de trading, mas sendo apenas mais uma fonte de informações para aqueles que acreditam na fonte de informações.

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